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Gestión del patrimonio familiar

Gestión del patrimonio familiar

Los costes más bajos de IBKR1, acceso a los mercados mundiales, plataformas de negociación avanzadas, y herramientas de gestión de efectivo les proporcionan a los gestores de patrimonio familiar la libertad que necesitan para gestionar cualquier patrimonio.

Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.

Las ventajas de IBKR

  • Gestión de varias cuentas desde una sola interfaz de CRM, con estructuras de comisiones flexibles que incluye una administración automática y gestión de comisiones dinámica.
  • Los tipos de margen más bajos a partir de tan solo 5.83 %.1 Cuentas de efectivo, margen Reg-T y margen de cartera que pueden tener márgenes individuales.
  • Gestión de los derechos de acceso de los usuarios para una cuenta o varias con posibilidad de conceder acceso basado en permisos para las funciones de negociación e informes.
  • Asignación de operaciones en bloque entre varias cuentas de clientes con un solo clic y utilizando una variedad de criterios y métodos.
  • Consolidación, rastreo y análisis de carteras de cuentas de familia con PortfolioAnalyst®, una herramienta que incluye soluciones de custodia múltiple, informes avanzados, tipos de referencia personalizados, métricas de riesgo y más.
  • Acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y, en donde estuviere disponible, oro spot de EE. UU. y criptodivisas2 y más en 150 mercados en 33 países desde una sola plataforma unificada. Financiación de su cuenta y negociación de activos en 27 divisas.3
  • Acceso a una extensa selección de más de 1 millón de bonos de todo el mundo a través de Bond Marketplace de IBKR, con comisiones bajas y transparentes y sin recargos ni diferenciales incorporados.
  • Uso de Mutual Fund Marketplace para acceder a más de 48 000 fondos de todo el mundo, lo que incluye más de 19 000 fondos sin comisión por transacción.
  • Sistema autogestionable de préstamo y endeudamiento de valores (SLB) que le permite buscar las cantidades de acciones disponibles para la venta en corto por símbolo, mercado, ISIN o número CUSIP, incluyendo tipos de préstamo y más.
  • Plataformas de negociación potentes y galardonadas y herramientas avanzadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.
  • Obtención de ingresos adicionales mediante el préstamo de acciones totalmente desembolsadas a través del Programa de optimización del rendimiento de acciones de IBKR.
  • Las herramientas de gestión de efectivo, lo que incluye el pago de facturas en línea y la tarjeta de débito Interactive Brokers Debit Mastercard, están integradas en la cuenta principal de la gestión del patrimonio familiar.
  1. Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
  2. La negociación de activos digitales, incluidas las criptodivisas, es especialmente riesgosa, y solo está destinada a personas con una alta tolerancia al riesgo y la capacidad financiera para sostener pérdidas. Si desea obtener más información acerca de los riesgos en torno a la negociación de activos digitales, consulte la "Declaración de riesgos de la negociación de activos digitales".

    IB no es parte en las transacciones con activos digitales, y no tiene la custodia digital de los activos en su nombre. Todas las transacciones con activos digitales se realizan a través del mercado de Paxos Trust Company ("Paxos"). Todas las posiciones en activos digitales están custodiadas por Paxos solamente, y se mantienen en una cuenta a su nombre fuera de IB.

    Los activos digitales que se mantienen con Paxos no están protegidos por la SIPC.
  3. Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Precios profesionales

¿Cuál es el mejor plan para usted?

Compare estructuras

IBKR Lite

IBKR Lite le ofrece a los clientes minoristas acceso a la negociación sin comisiones para acciones y ETF cotizados en EE. UU.

IBKR Pro

IBKR Pro es ideal para inversores experimentados y operadores activos. Tiene acceso a IB SmartRoutingSM. IB SmartRoutingSM ayuda a lograr la mejor ejecución al buscar los mejores precios disponibles para acciones, opciones y órdenes combinadas en los distintos mercados y fondos oscuros.

*Si desea obtener más información, consulte nuestras declaraciones.

Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.

  1. IBKR Lite proporciona negociaciones sin comisión para acciones y ETF cotizados en EE. UU. Para obtener más información, consulte las comisiones de IBKR.
  2. Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
  3. Podrán aplicarse restricciones. Si desea obtener más información, consulte nuestros tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 12 de septiembre de 2023.

Descubra un mundo de oportunidades


Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

150

mercados

33

países

27

divisas*


Mercados mundiales

*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

mssage123

Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.

Herramientas gratuitas para el patrimonio familiar.

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades, analizar los resultados, gestionar su cuenta y tomar decisiones informadas.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Interactive Advisors

Un robo-asesor gestionado activamente, y un pionero en la inversión en línea que ofrece carteras diversificadas y de bajo coste personalizadas para sus necesidades.

Model Marketplace

Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.

Modelos de carteras

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las puntuaciones ASG de Thomson Reuters les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Gestión de clientes integrada

Utilice nuestra herramienta de CRM gratuita para gestionar el ciclo de vida completo de la gestión de clientes, mejorar el interés de los clientes, y mejorar su entendimiento de las necesidades de los clientes.

Gestión de capital integrada

A diferencia de otros brókeres con cuentas bancarias individuales, en las que tiene que transferir dinero de una cuenta a la otra, la gestión de efectivo de IBKR está integrada en su cuenta de corretaje. Esto significa que siempre puede tomar prestado a los tipos más bajos sin tener que preocuparse acerca de transferir el dinero antes.

Tarjeta Debit Mastercard® de Interactive Brokers

Los clientes estadounidenses pueden tomar prestado automáticamente contra su cuenta de bróker a nuestros tipos de margen bajos, sin pagos mensuales mínimos ni recargos por pagos fuera del plazo. Simplemente, añada una tarjeta de débito Debit Mastercard de Interactive Brokers a su cuenta. La tarjeta de débito Debid Mastercard de Interactive Brokers le proporciona la conveniencia de acceder a los fondos de su cuenta desde cualquier sitio en donde se acepte la tarjeta Debit Mastercard.

Utilice Bill Pay para pagar sus facturas a tiempo

Utilice nuestro servicio Bill Pay para enviar fondos cómodamente a proveedores como las autoridades fiscales, su proveedor de servicios móviles, o su empresa de TV por cable de manera electrónica. Si el destinatario de su pago no está disponible electrónicamente, imprimiremos un cheque y enviaremos los fondos a cualquier proveedor, como su dentista o su médico. Si no dispone de suficiente efectivo no invertido en su cuenta, puede tomar prestado automáticamente a los tipos más bajos.

Transfiera dinero fácilmente entre su banco e IBKR

Los clientes de EE. UU. pueden transferir fondos cómodamente entre su cuenta de IBKR y sus cuentas bancarias en EE. UU. electrónicamente a través de la red ACH.

Deposite fondos de manera conveniente

Utilice nuestra aplicación móvil para depositar cheques en cualquier lado, o solicite un depósito automático de su nómina.

Un bróker confiable.

Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizado en el Nasdaq

12.7 mil mills. de dólares

Capital propio*

75.2 %

No cotizado*

9.4 mil mills. de dólares

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

2.29 millones

Cuentas de clientes*

1.87 millones

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
IBKR: un bróker confiable

*Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.

Hedge Fund Marketplace

Los clientes de Interactive Brokers que sean inversores acreditados (Accredited Investors) o compradores cualificados (Qualified Purchasers), de acuerdo con las normas de la SEC, pueden consultar información sobre los fondos de cobertura independientes e invertir en estos fondos en línea mediante Hedge Fund Marketplace de IBKR.

  • Consulte la lista de fondos de cobertura ofrecidos por gestores externos cualificados. Invierta a través de nuestra página web, la cual es un espacio seguro y protegido por contraseña.
  • Descargue información importante sobre los fondos participantes, tales como documentación, memorandos de colocación privada e información sobre suscripciones.
  • Contacte con la empresa gestora del fondo o solicite que el fondo contacte con usted. Una vez haya realizado su decisión de inversión y firmado los documentos correspondientes con el fondo, podrá transferir sus fondos fácilmente a IB y vice versa.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar

Tipo de cuenta

Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar
Información sobre la cuenta

Gestione varias cuentas de diferentes tipos mediante un único inicio de sesión.
Podrá gestionar cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA, UGMA/UTMA, sociedades, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada y empresas no constituidas.

Los usuarios pueden financiar su cuenta directamente, consultar extractos y realizar transacciones.

Las asignaciones automáticas se realizan en criterios definidos en la prenegociación.

Este tipo de cuenta está disponible para los ciudadanos o residentes de todos los países excepto los que figuran en la lista de sancionados de la US Office of Foreign Assets Control o listas similares, u otros países considerados 'de mayor riesgo'. Ver todos los países disponibles.


Abrir una cuenta de patrimonio familiar

Para obtener más información sobre la cobertura de cuenta que proporciona el SIPC, visite www.sipc.org o llame al SIPC al
(202) 371-8300.

Declaraciones
  1. Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2023: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 18 de mayo de 2023. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."

  2. La negociación de activos digitales, incluidas las criptodivisas, es especialmente riesgosa, y solo está destinada a personas con una alta tolerancia al riesgo y la capacidad financiera para sostener pérdidas. Si desea obtener más información acerca de los riesgos en torno a la negociación de activos digitales, consulte la "Declaración de riesgos de la negociación de activos digitales".

    IB no es parte en las transacciones con activos digitales, y no tiene la custodia digital de los activos en su nombre. Todas las transacciones con activos digitales se realizan a través del mercado de Paxos Trust Company ("Paxos"). Todas las posiciones en activos digitales están custodiadas por Paxos solamente, y se mantienen en una cuenta a su nombre fuera de IB.

    Los activos digitales que se mantienen con Paxos no están protegidos por la SIPC.