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어드바이저 및 증권사를 위한 고객 관계 관리

어드바이저 및 증권사를 위한 고객 관계 관리

어드바이저 및 증권사를 위한 고객 관계 관리

단일 플랫폼에서 전체 고객 관계 수명 주기를 관리할 수 있는 무료 CRM 입니다.

CRM은 포털에 완전히 통합되어 단일 플랫폼에서 고객, 잠재 고객, 동료 또는 개인 관계에 대한 정보를 관리할 수 있습니다.

풀 고객 라이프 사이클 관리

CRM을 사용하여 고객 계좌 개설 초대장을 발신하고, 잠재 고객을 정식 고객으로 확보하세요. 고객 계좌 신청 프로세스를 확인하고, 마우스 클릭으로 고객 및 잠재 고객에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 기록 목적으로 또는 향후 계좌 재개를 위해 폐쇄된 계좌에 대한 CRM 기록을 유지 관리합니다.

풀 고객 라이프 사이클 관리
고객 관계를 관리하세요

고객 참여 관리하기

정렬 가능한 메모 필드로 고객 관계를 관리하거나 CRM 캘린더 기능을 사용하여 고객별 작업 또는 이벤트를 추가할 수 있습니다. 고객에게 개별 또는 대량 이메일을 보내고 안전한 타사 이메일 서비스를 통해 이메일 기록을 확인할수 있습니다.1 또한, 미국에서는 고객이 다큐 싸인 (DocuSign)을 사용하여 서명을 안전하게 제출할 수 있는 신청서를 생성하세요. 또한, CRM으로 고객 메모를 관리하고, CRM 캘린더를 사용하여 연락처와 관련된 작업 및 이벤트를 추가할 수 있습니다.

고객 이해

당사의 사용하기 쉬운 계좌 필터링 툴을 사용하여, 고객 참여를 유도하고 고객의 요구 사항을 보다 효과적으로 해결하십시오. 또한, 40개 이상의 필드를 사용하여 계좌 속성, 인구 통계, 투자 목표 또는 참여를 기준으로 고객 기반을 분류할 수 있습니다. 숨겨진 전략 발견, 틈새 기회 발견, 또는 유사한 고객에게 서비스를 제공하기 위한 "대량 맞춤화" 기능을 생성하여 보다 큰 고객 가치를 창출합니다. 또한, .csv 파일을 사용하여 연락처를 대량으로 임포트하고, 대시보드와 CRM 사이를 쉽게 이동하여 고객 계좌의 다양한 보기를 모니터링할 수 있습니다.

사용하기 쉬운 계좌 필터링

당사의 어드바이저 및 증권사 포털 가이드 보기

공개 사항

  1. Interactive Brokers는 Rackspace를 통해 월 USD 1.20에 25 GB의 저장 공간이 있는 보안 이메일을 제공하며, 이 요금은 계좌에 직접 청구됩니다. CRM을 통해 이메일 계좌를 개설하고 관리하는 동안 Interactive Brokers는 귀하 이메일을 액세스할 수 없습니다.