Central de boas-vindas para corretores
Central de boas-vindas para corretores
Corretores usam as soluções completas da IBKR para negociação, compensação, geração de relatórios e faturamento – sem a necessidade de um contrato de longo prazo.
Esta página oferece informações e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Como começar
O Portal do corretor é nossa plataforma gratuita e eficiente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para corretores. Nossa aplicação web permite gerenciar clientes, verificar cotações e lançar ordens, consultar saldos, lucros e perdas e as principais métricas de desempenho da conta, transferir recursos, gerar relatórios e muito mais, tudo em um só lugar. Você pode acessar o Portal ao clicar no botão Acesse sua conta em nosso site.
Configuração da conta
Direitos de acesso do usuário
Após sua conta ser aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários a uma conta e gerenciar o acesso dos usuários a negociações, demonstrações, financiamentos e configurações da conta, além de configurar o acesso específico do cliente.
Marca própria
Aprenda como personalizar as demonstrações de seus clientes, registros e outros materiais, incluindo relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst, com a identidade visual da sua própria organização.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
O Portal do corretor oferece um conjunto integrado de ferramentas para gerenciar o ciclo de aquisição e gerenciamento de relacionamento com o cliente:
- O Painel permite gerenciar as informações do cliente de forma rápida e fácil.
- Gerencie os contatos de clientes e clientes em potencial.
- Implemente estruturas de taxas flexíveis, automatize a gestão de taxas e faturamento e configure modelos de taxas de clientes para simplificar a gestão de taxas.
- Ferramentas de CRM no Portal
O Portal do corretor oferece diversos recursos:
- Vincule contas de clientes com um único nome de usuário e senha.
- Você pode optar por configurar suas notas de CRM e e-mail na Rackspace, fornecedora líder de soluções em nuvem gerenciadas.
- Use a ferramenta Consultas de conta para pesquisar contas ou informações sobre contas usando diferentes critérios de busca, como tipo de conta, status, tipo de margem, informações do beneficiário, etc.
- Visualize todas as atividades do cliente, incluindo o histórico completo das ordens, desde o lançamento até a execução, além da sequência de roteamento das ordens, com o sistema avançado de Monitoramento de atividade do cliente (eCAM).
- A ferramenta Aprovação de clientes pelo corretor permite que a equipe de Compliance do corretor aprove novos clientes (antes que eles sejam aprovados pela IBKR) e permissões de negociação de opções.
Solicitações de clientes
Solicitações de abertura de contas de clientes
A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes para a nossa plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e a possibilidade de criar solicitações personalizadas de abertura de contas de clientes pelo sistema XML.
- O recurso de upload em massa permite que você faça upload de várias contas de clientes em nosso sistema usando uma única planilha do Excel.
- Corretores podem usar nosso sistema XML para integrar suas próprias versões de solicitação de abertura de conta da IBKR.
- Envie convites por e-mail para que potenciais clientes possam abrir uma conta.
- Os Modelos de contas de clientes permitem que você use as informações coletadas sobre seus clientes em potencial no convite que você envia a eles para que finalizem a solicitação de abertura da conta. Caso deseje ajudar seu cliente com a solicitação, nossa solicitação semieletrônica permite que corretores preencham as solicitações eletronicamente em nome dos clientes.
Transferência de recursos para a sua conta
Adicionar recursos às contas dos clientes
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal do corretor oferece funções que permitem transferir recursos e posições, verificar o status e o histórico das transações e fazer retiradas tanto da conta principal quanto das contas dos clientes.
Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
Markups de clientes de corretagem
Markups de clientes de corretagem
As Sobretaxas de corretagem permitem que corretores criem uma tabela de sobretaxas de corretagem para que todas as operações dos clientes gerem renda adicional para o corretor.
Introdução às taxas de clientes de corretores
Sobretaxas de corretagem
Acréscimos de taxas de juros
Faturamento
Desempenho e demonstrações financeiras
Desempenho e demonstrações financeiras
O menu Desempenho e demonstrações financeiras (Performance & Statements) do Portal do corretor oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um conjunto de relatórios específicos para corretores e muito mais.
A IB oferece uma variedade de relatórios altamente personalizados em diversos formatos, que podem ser acessados pelo Portal > Relatórios de desempenho. Além desses relatórios, também fornecemos aos corretores de apresentação os seguintes relatórios de exceção de corretor:
- Relatório de recebimento de transferências de ações: uma lista de quaisquer transferências de valores para uma conta de cliente feitas por uma fonte externa.
- Registro de transações de ações de capitalização baixa: uma lista de negociações realizadas por contas de clientes de corretores de apresentação onde o preço das ações foi inferior a USD 5,00.
- Relatório de alteração de informações do cliente: uma lista de todas as alterações feitas pelos clientes de um corretor de apresentação no dia anterior, incluindo mudanças de endereço.
- 40 contas mais importantes: uma lista dos 40 principais clientes do corretor de apresentação com os maiores ganhos de P&L e taxas de corretagem.
*Observe que esse relatório não está sendo gerado no momento e está sendo reelaborado - Registro de transações de caixa: uma lista de depósitos e retiradas para as contas dos clientes de corretores de apresentação.
- Relatório de revisão de certificação de banco estrangeiro: uma lista de quaisquer contas de clientes que declaram ser bancos estrangeiros.
- Relatórios OFAC e World Check: inclui verificações em fontes globais do OFAC e do World Check, bem como relatórios OFAC e World Check que foram gerados e processados nos últimos 21 dias para cada subconta aberta e compensada da conta principal do corretor de apresentação.
- Relatórios de informações da conta e documento de abertura do CIP: os relatórios de informações da conta são gerados para qualquer cliente do corretor de apresentação que tenha sido aprovado entre o dia de negociação anterior e o dia em que o relatório é executado. Eles não cobrem contas de clientes existentes que foram aprovadas antes de o corretor de apresentação se inscrever para os relatórios FINRA 4311. O relatórios incluem informações como o nome, endereço, informações da organização, etc. Eles incluem as informações básicas da conta, as pessoas jurídicas da conta, usuários do TWS com pessoas jurídicas associadas e verificações World Check/Equifax, se aplicável. Os documentos de abertura do CIP usados para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) são fornecidos nas mesmas datas que os relatórios de informações da conta. Caso esses documentos sejam necessários para uma conta, podem incluir cópias da carteira de habilitação, passaporte, contas de serviços públicos, etc.
- Clientes politicamente expostos: esses relatórios mostram quaisquer subcontas do corretor de apresentação que sejam indicadas como PEP (pessoa exposta politicamente), conforme determinação de Compliance. Normalmente, se a conta tem uma correspondência positiva para PEP em verificações OFAC ou World Check, Compliance indicará a conta como tal.
Segurança da conta
Segurança da conta
Temos o compromisso de proteger as contas contra práticas fraudulentas. Os corretores de apresentação precisam passar por autenticação usando o nosso Cartão de segurança digital+.
Tutorial do iOS:
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Tutorial do Android:
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Configuração de dados de mercado
Dados de mercado
Use o menu Configurações (Settings) no Portal do corretor para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Negociar com a sua conta
Plataformas de negociação
Seu nome de usuário e senha dão acesso às nossas plataformas premiadas, que são sofisticadas o suficiente para traders profissionais, mas foram desenvolvidas para todos.
Todas as plataformas estão disponíveis para os clientes dos corretores de apresentação.
Plataformas disponíveis para as contas principais de corretores
Plataformas de negociação da IBKR por nível de experiência
| Iniciante | Intermediário | Avançado | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader Dispositivo móvel | |||
| Portal Web | |||
| IBKR Mobile Dispositivo móvel | |||
| Trader Workstation (TWS) Desktop | |||
| APIs da IBKR Desktop | |||
IBKR GlobalTrader
Usando uma interface simplificada, os clientes dos corretores podem negociar facilmente ações, opções, fundos mútuos, ETFs e criptomoedas em seus dispositivos móveis.
IBKR GlobalTrader
Usando uma interface simplificada, os clientes dos corretores podem negociar facilmente ações, opções, fundos mútuos, ETFs e criptomoedas em seus dispositivos móveis.
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Portal
Corretores usam o Portal para gerenciar contas de clientes. Os clientes usam o Portal para verificar cotações e lançar ordens, ver saldos de contas, relatórios e muito mais.
Portal
Corretores usam o Portal para gerenciar contas de clientes. Os clientes usam o Portal para verificar cotações e lançar ordens, ver saldos de contas, relatórios e muito mais.
IBKR Mobile
Os clientes do corretor podem negociar e monitorar contas facilmente usando um dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
IBKR Mobile
Os clientes do corretor podem negociar e monitorar contas facilmente usando um dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Trader Workstation (TWS)
Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.
Trader Workstation (TWS)
Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.
Tutorial de layout/personalização do TWS:
Tutorial da Janela de configuração no TWS:
APIs da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
APIs da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
Outros recursos
Janela da conta
Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
Monitorar posições
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Reequilíbrio de carteiras
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Conta de negociação simulada
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
Marketplace do investidor
A ferramenta Marketplace do investidor permite que corretores anunciem serviços para os clientes da IBKR e entrem em contato com provedores terceiros de serviços de tecnologia, pesquisa, consultoria e investimento. Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
PortfolioAnalyst
Use o Portal para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteira que ajuda a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira, fornecendo uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
Ver todos os recursos em destaqueRecursos de assistência
Perguntas frequentes
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Negociação em margem
A IBKR oferece taxas de margem de USD 5,08% - 6,08%, as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras, de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2023 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo.
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